📍 Localização no Sistema

Caminho:
VENDAS > TABELAS > COMISSÃO POR METAS

✨ Objetivo da Funcionalidade

Permitir a criação automática de metas individuais para vendedores com base no volume de vendas histórico, agilizando o processo de definição de comissões.

🔍 Como Funciona?

1. O usuário seleciona um período passado para análise.
2. O sistema calcula o total de vendas e divide pelo número atual de vendedores.
3. São exibidos:
   
   • Total de vendedores ativos
   • Média de vendas por vendedor
4. Com base nesses dados, o usuário define as faixas de metas e gera as regras automaticamente.

✅ Benefícios

• Redução de tempo: Elimina cálculos manuais.
• Transparência: Metas baseadas em dados reais.
• Personalização: Flexibilidade para ajustar faixas de comissão.

🛠 Passo a Passo

1. Acessar a Tela de Comissão por Metas

• Navegue até:
  Menu Principal > VENDAS > TABELAS > COMISSÃO POR METAS.

2. Iniciar Novo Cadastro

• Clique em.

3. Definir Tipo de Meta

• No campo “Tipo de meta”, selecione:
  ✅ Volume de vendas.

4. Configurar Período de Análise

• Insira as datas inicial e final para a apuração das vendas históricas.

5. Apurar Dados

• Clique no botão (Apurar valor de vendas para gerar metas de comissão):
  
  • Volume total de vendas.
  • Média por vendedor.

6. Definir Validade das Metas

• Insira as datas inicial e final de validade da meta.

7. Cadastrar Faixas de Metas

• Adicione manualmente as faixas desejadas. Ex.:

8. Gerar Metas Automaticamente

• Clique em  para criar metas individuais para todos os vendedores.

💡 Dicas Importantes

• Verifique sempre o número de vendedores ativos antes de gerar as metas.
• Para períodos sazonais (ex.: Natal), considere ajustar as faixas.

📍 Localização no Sistema

Caminho:
VENDAS > TABELAS > COMISSÃO POR METAS

✨ O que é a funcionalidade “Meta Sazonal”?

Recurso que automatiza a criação de metas de comissão com base em períodos anteriores, permitindo:

• Buscar metas históricas (ex.: julho/2024) e replicá-las para novos períodos.
• Aplicar reajuste percentual nas faixas de valores.
• Gerar metas individuais para todos os vendedores cadastrados.

🔧 Como Funciona?

1. O sistema identifica a primeira meta no período selecionado (ex.: 01/07/2024 a 31/07/2024).
2. Replica a estrutura de faixas e percentuais para o próximo período.
3. Opcional: Reajusta os valores das faixas por um percentual definido.

📊 Exemplo Prático

*Meta Original (julho/2024):*

Com reajuste de 10%:
→ As faixas serão ajustadas para R$ 302,50, R$ 605,00, etc.

🎯 Passo a Passo para Utilização

1. Acesse o Menu
   
   1. Navegue até: VENDAS > TABELAS > COMISSÃO POR METAS.
2. Clique em “META SAZONAL”
   
   1. Botão localizado na parte superior da tela.
3. Defina os Parâmetros
   1. Período de Referência: Insira a data da meta histórica (ex.: 01/07/2024 a 31/07/2024).
   1. Percentual de Reajuste (opcional): Informe o % de ajuste das faixas (ex.: 10 para aumento de 10%).
4. Finalize
   
   1. Clique em GERAR para criar as novas metas.

✅ Benefícios

• Economia de tempo: Elimina a necessidade de cadastro manual.
• Consistência: Mantém a mesma lógica de metas anteriores.
• Flexibilidade: Permite reajustes rápidos para inflação ou mudanças estratégicas.

💡 Dicas e Boas Práticas

• Verifique os dados históricos antes de gerar as novas metas.
• Teste com 0% de reajuste para garantir a fidelidade aos valores originais.
• Valide as metas geradas por vendedor no relatório de comissões.

ESTOQUE > MOVIMENTAÇÕES > VERIFICAR ESTOQUE MÍNIMO PARA O.F.

🔍 O que foi implementado?

Um novo módulo que permite:
✅ Identificar produtos com saldo abaixo do estoque mínimo (especificamente produtos de fabricação própria).
✅ Gerar Ordens de Fabricação (O.F.) diretamente a partir da lista.
✅ Configurar acesso prioritário para que usuários específicos visualizem o módulo automaticamente ao logar.

⚙️ Como Funciona?

📌 Condições para Exibição no Módulo

Um produto aparecerá na lista se:
🔹 Estoque atual < Estoque mínimo cadastrado.

📊 Cálculo da Sugestão de Produção

A quantidade sugerida para fabricação é calculada assim:

(Quantidade Ideal – Saldo em Estoque) – Quantidade já em Produção

🎯 Passo a Passo

1️⃣ Como Acessar o Módulo

1. No AtendeSmart, navegue até:
   ESTOQUE > MOVIMENTAÇÕES > VERIFICAR ESTOQUE MÍNIMO PARA O.F.
2. Visualize a lista de produtos que necessitam produção.

2️⃣ Como Gerar uma Ordem de Fabricação (O.F.)

1. Selecione o produto desejado na lista.
2. Clique em “Produzir todos selecionados” e confirme os dados.
3. A O.F. será criada e poderá ser gerenciada no módulo de Ordem de Fabricação.

3️⃣ Como Configurar Acesso Automático ao Módulo

Para que um usuário visualize o módulo automaticamente ao logar:

1. Acesse:
   CADASTROS > TABELAS > USUÁRIOS > Aba “USUÁRIO PDV” > Aba “OUTROS”
2. Localize a opção: “Abrir automaticamente a verificação do estoque O.F.”
3. Marque o checkbox e salve as alterações.

1. 📍 Localização no Sistema

Caminho:
CADASTROS > CADASTROS BÁSICOS > PRODUTOS > Aba PRINCIPAL

2. 🎯 Objetivo da Funcionalidade

Automatizar o cálculo de estoque para KITs com base nos itens que os compõem, garantindo que o saldo reflita a disponibilidade real dos componentes.

3. 🔍 Conceitos-Chave

📦 O que é um KIT de Produtos?

• Agrupamento de itens complementares vendidos como um único pacote.
• Exemplo: Kit “Escritório Inicial” (notebook + mouse + mochila).

🖥️ O que é Virtualização de Estoque?

• Método que calcula automaticamente o estoque do KIT com base no componente com menor saldo.
• Fórmula:
  Saldo do KIT = Menor saldo entre os componentes / Quantidade do componente no KIT

4. 📊 Exemplo Prático

KIT “TESTE RESERVA” (Saldo: 2)

✅ Resultado: O saldo do KIT é 2 (limitado pela COMPOSIÇÃO 3).

5. 🛠️ Configuração Passo a Passo

Como ativar a virtualização para um KIT:

1. Acesse o cadastro do produto:
   CADASTROS > CADASTROS BÁSICOS > PRODUTOS > Aba PRINCIPAL.
2. Localize o campo “Baixa estoque”.
3. Selecione a opção “VIRTUAL”.
4. Clique em “SALVAR”.

⚠️ Atenção:

• A opção “VIRTUAL” deve ser usada apenas para produtos do tipo KIT.
• Alterações afetam imediatamente o saldo exibido no sistema.

Caminho de Navegação:
Cadastros > Tabelas > Tributações > [Selecionar Regra Existente ou Nova]

🎯 Objetivo da Melhoria

Automatizar a aplicação de alíquotas diferenciadas para produtos de origem importada dentro da mesma regra de tributação, eliminando a necessidade de regras separadas para nacional/importado.

🛠 Configuração Passo a Passo

1. Acesse a regra de tributação desejada
2. Localize o novo campo:
   
   1. Alíquota Importado (campo numérico)
3. Preencha com o percentual específico para produtos importados
4. Salve a configuração

📌 Observação: O sistema automaticamente aplicará:

• A alíquota padrão para produtos nacionais
• A alíquota importada quando detectada origem = “Estrangeiro”

💡 Benefícios Operacionais

✅ Redução de Complexidade

• Elimina a necessidade de criar/manter regras duplicadas

✅ Processamento Automático

• CST gerado dinamicamente conforme origem do produto

✅ Consistência Fiscal

• Garante aplicação correta das alíquotas sem intervenção manual

� Exemplo Prático

Cenário Antigo:
2 regras necessárias:

1. Regra A – Origem 0 (Nacional) – Alíquota 12%
2. Regra B – Origem 1 (Importado) – Alíquota 4%

Cenário Novo:
1 Regra unificada:

• Alíquota Padrão: 12%
• Alíquota Importado: 4%

🖼️ Anexos (Imagens Ilustrativas)

Caminho de Acesso:
VENDAS > VENDAS > PEDIDOS

🔍 O que foi implementado?

Esta funcionalidade permite a geração de guias GNRE/DARE para pagamento de impostos relacionados a operações interestaduais, conforme exigências fiscais.

🔹Benefícios:

✔ Redução de tempo: Elimina preenchimento manual de dados.
✔ Conformidade: Alinhamento automático com as informações da NF-e.
✔ Centralização: Acesso rápido diretamente pelo pedido de venda.

💰 Tributos Abrangidos

A funcionalidade gera guias para:

• DIFAL: Diferencial de alíquotas de ICMS (consumidor final não contribuinte).
• ICMS ST: Substituição Tributária.
• FCP: Fundo de Combate à Pobreza.

🎯 PASSO A PASSO:

Gerar/Visualizar Guia

• Acesse o pedido desejado em VENDAS > PEDIDOS.
• Localize o botão “Gerar/Visualizar guia GNRE/DARE” (disponível apenas para NFs autorizadas).
• Clique no botão para:
  
  • Gerar nova guia/Visualizar guia existente (em formato PDF).

Validação e Ajustes

• O sistema preenche automaticamente os dados da NF-e.
• Caso necessário, edite campos específicos antes de emitir (ver restrições abaixo).

⚠️ Restrições e Observações

🚨 Atenção:

• Guias só podem ser geradas após a autorização da NF-e.
• Clientes com pendências fiscais podem ter a funcionalidade bloqueada.
• Consulte o departamento fiscal para cenários específicos ou dúvidas sobre valores.

💡 Dica de Uso

🔹 Verificação prévia: Confira sempre os dados da NF-e antes de gerar a guia.
🔹 Log de erros: Em caso de falha, o sistema exibirá mensagens orientativas.

🖼️ Anexos (Imagens Ilustrativas)

📍 Localização no Sistema

Caminho de Navegação:

CADASTROS > TABELAS > DADOS EMPRESA > Aba PARÂMETROS > Aba PRODUÇÃO

🔍 O que foi implementado?

Parâmetro: “Inibir o lançamento de produtos a produzir quando insumos estiverem com estoque insuficiente”

🔹 O que faz?

• Bloqueia automaticamente o lançamento de ordens de produção quando:
  ✔ Um ou mais insumos não tiverem estoque suficiente
  ✔ Inclui quantidades já reservadas no cálculo

🔹 Benefícios:
✅ Evita erros no planejamento de produção
✅ Reduz interrupções no processo produtivo
✅ Otimiza a gestão de estoques

⚙️ Configuração Passo a Passo

1. Acesse o parâmetro:
   
   1. Navegue até:
      CADASTROS > TABELAS > DADOS EMPRESA > Aba PARÂMETROS > Aba PRODUÇÃO
2. Ative a funcionalidade:
   1. Localize: “Inibir o lançamento…”
   1. Selecione: SIM no campo combinado
3. Confirmação:
   
   1. O sistema agora validará automaticamente os estoques antes de liberar produções

🖥️Fluxo do Sistema (Comportamento Ativado)

1. Tentativa de lançamento:
   
   • Usuário tenta lançar produto para produção
2. Validação automática:
   
   • Sistema verifica estoque de todos os insumos
3. Resultados possíveis:
   • ✅ Estoque OK: Libera produção normalmente
   • ❌ Falta de insumo:
     
     • Exibe mensagem clara com:
       • Nome do insumo faltante
       • Quantidade necessária

💡 Boas Práticas e Observações

⚠ Atenção:

• A função “PROCESSAR FALTA DE COMPOSIÇÃO” torna-se obsoleta com este parâmetro ativo
• Recomendação: Descontinuar o uso do botão mencionado, quando este novo parâmetro estiver ativo.

🔧 Sugestão operacional:

• Gere relatórios de estoque crítico semanalmente para planejamento preventivo

🖼️ Anexos (Imagens Ilustrativas)

• Figura 1: Tela de parâmetros de produção

• Figura 2: Tela de lançamento de produto a ser produzido

• Figura 3: Mensagem de alerta por estoque insuficiente

Caminho de Acesso:
ESTOQUE > RELATÓRIOS > PRODUTOS EM FALTA

🔍 O que foi implementado?

Agora, o relatório de PRODUTOS EM FALTA inclui a coluna “CUSTO”, exibindo o valor unitário de custo de cada produto listado.

Benefícios:

• Melhor análise financeira e controle de inventário.
• Visibilidade rápida do impacto de faltas no custo operacional.

🎯🎯 PASSO A PASSO: Como gerar o relatório de PRODUTOS EM FALTA

Siga estas etapas para relatório:

1. Acesse o menu principal:
   
   • No sistema AtendeSmart, vá até ESTOQUE > RELATÓRIOS > PRODUTOS EM FALTA.
2. Selecione os filtros conforme desejado.
3. Gerar o relatório:
   
   • Clique em “Excel” para gerar o relatório em uma planilha.
   • Clique em “Visualizar” para gerar a impressão do relatório.

💡 Dica de Uso

• Utilize a coluna “CUSTO” para:
  
  • Priorizar reposições com base no impacto financeiro.
  • Cruzar dados com relatórios de vendas e identificar perdas potenciais por falta de reposição de estoque.

Exemplo prático:

“Produtos com alto custo unitário em falta, podem demandar atenção imediata para evitar prejuízos por falta de reposição de estoque.”

Caminho no sistema:
VENDAS > VENDAS > PEDIDOS PENDENTES DE ENTREGA

🔍 O que é esse módulo?

O novo módulo “Pedidos Pendentes de Entrega” foi desenvolvido para facilitar o acompanhamento do status de entrega dos pedidos. Nele, você pode:
✅ Filtrar pedidos por status de entrega, data e responsável.
✅ Consultar informações como data de entrega/retirada e quem realizou a ação.
✅ Atualizar o status de entrega (se tiver permissão).

🎯 Passo a Passo: Como usar o módulo

1. Acesse o módulo

• No menu principal, vá para:
  VENDAS > VENDAS > PEDIDOS PENDENTES DE ENTREGA.

2. Aplique filtros (opcional)

• Utilize os campos disponíveis para filtrar os pedidos por:
  
  • Status da Entrega (Pendente, Entregue, Retirado, etc.).
  • Período de entrega/retirada.
  • Responsável (quem realizou a entrega/retirada).

3. Consulte os pedidos

• A lista exibirá os pedidos conforme os filtros aplicados.
• Clique em um pedido para ver detalhes, se necessário.

4. Atualize o status de entrega (se permitido)

• Selecione o pedido desejado.
• No campo “Status da Entrega”, escolha a nova opção (ex: “Entregue”).
• Confirme a alteração.

💡 Dica Importante

• Permissões necessárias: Apenas usuários com acesso liberado podem alterar o status de entrega. Caso não consiga, verifique suas permissões com o administrador do sistema.
• Use os filtros para agilizar a busca e evitar sobrecarga de informações.

Caminho de Acesso:
FINANCEIRO > RELATÓRIOS > DESPESAS CONSOLIDADAS MULTI LOJA

🔍 O que foi implementado?

Foi criado o relatório de “Despesas Consolidadas para Multi-Loja”, que permitirá ver o valor de despesas de todas as lojas consolidadas em uma única listagem.

Esta listagem poderá ser “Sintética” ou “Analítica”, conforme a opção escolhida no filtro “Tipo:”.

• Sintético – Mostra o valor total das despesa conforme os filtros selecionados.
• Analítico – Mostra o valor de cada despesa, de cada loja, conforme os filtros selecionados. E é claro, mostrando o total cada loja e da listagem como um todo.

🎯 PASSO A PASSO: Como gerar o relatório de DESPESAS CONSOLIDADAS MULTI LOJA

Siga estas etapas para inserir a mensagem desejada:

1. Acesse o menu do relatório:
   
   • No sistema AtendeSmart, vá até FINANCEIRO > RELATÓRIOS > DESPESAS CONSOLIDADAS MULTI LOJA.
2. Selecione os filtros conforme desejado:
   
   • Referência: Período por emissão, vencimento, etc.
   • Datas (Inicial/Final): Intervalo personalizado.
   • Compensado: Filtrar por status (Pagas/Não pagas).
   • Amortização: Incluir/excluir amortizações.
   • Agrupar por: Emissão, Vencimento, etc. (opcional)
   • Ordenar por: Emissão, Vencimento, etc.  (opcional)

💡 Dica Importante:

✔ Dica 1: Exporte para Excel (botão “Excel”) para criar gráficos comparativos.
✔ Dica 2: Filtros muito amplos (ex.: 1 ano sem agrupamento) podem gerar listagens extensas.

Caminho de Acesso:
FINANCEIRO > RELATÓRIOS > RECEITAS CONSOLIDADAS MULTI LOJA

🔍 O que foi implementado?

Foi criado o relatório de “Receitas Consolidadas para Multi-Loja”, que permitirá ver o valor de receitas de todas as lojas consolidadas em uma única listagem.

Esta listagem poderá ser “Sintética” ou “Analítica”, conforme a opção escolhida no filtro “Tipo:”.

• Sintético – Mostra o valor total das receitas conforme os filtros selecionados.
• Analítico – Mostra o valor de cada receita, de cada loja, conforme os filtros selecionados. E é claro, mostrando o total cada loja e da listagem como um todo.

🎯 PASSO A PASSO: Como gerar o relatório de RECEITAS CONSOLIDADAS MULTI LOJA

Siga estas etapas para inserir a mensagem desejada:

1. Acesse o menu do relatório:
   
   • No sistema AtendeSmart, vá até FINANCEIRO > RELATÓRIOS > RECEITAS CONSOLIDADAS MULTI LOJA.
2. Selecione os filtros conforme desejado:
   
   • Referência: Período por emissão, vencimento, etc.
   • Datas (Inicial/Final): Intervalo personalizado.
   • Compensado: Filtrar por status (Pagas/Não pagas).
   • Amortização: Incluir/excluir amortizações.
   • Agrupar por: Emissão, Vencimento, etc. (opcional)
   • Ordenar por: Emissão, Vencimento, etc.  (opcional)

3. Gerar o relatório:
   
   • Clique em “Excel” para gerar o relatório em uma planilha.
   • Clique em “Visualizar” para gerar a impressão do relatório.

💡 Dica Importante:

✔ Dica 1: Exporte para Excel (botão “Excel”) para criar gráficos comparativos.
✔ Dica 2: Filtros muito amplos (ex.: 1 ano sem agrupamento) podem gerar listagens extensas.

Caminho de Acesso:
CADASTROS > CADASTROS BÁSICOS > USUÁRIOS > Aba USUÁRIO PDV > Aba OUTROS

🔍 O que foi implementado?

Foi criado um novo parâmetro de usuário que bloqueia alterações nos dados de entrega no módulo de Pedidos/Notas após o pedido de entrega ser:
✅ Processado ou
✅ Autorizado como Nota Fiscal

Objetivo:

• Garantir integridade dos dados após confirmação da entrega.
• Evitar inconsistências por modificações tardias.

(Imagens ilustrativas abaixo)

🎯 Passo a Passo: Configuração do Parâmetro

1️⃣ Acesse o cadastro de usuários

• No AtendeSmart, navegue até:
  CADASTROS > CADASTROS BÁSICOS > USUÁRIOS.

2️⃣ Navegue até a aba correta

• Selecione a aba USUÁRIO PDV > Aba OUTROS.

3️⃣ Localize o novo parâmetro

• Encontre o campo:
  “Permitir alterar controle de entrega de produtos já lançados”.

4️⃣ Defina a configuração

• Para BLOQUEAR alterações:
  
  • Deixe o checkbox desmarcado (padrão recomendado).
• Opcional: Marque o checkbox para permitir edições (não recomendado para controle rígido).

5️⃣ Salve as alterações

• Clique em “Salvar dados” para confirmar.

(Captura de tela do parâmetro abaixo)

Apresentar os novos filtros disponíveis no relatório Saldo em Estoque Matriz/Filial, facilitando a análise personalizada do estoque.

📍 Localização

Menu:
ESTOQUE > RELATÓRIOS > SALDO EM ESTOQUE MATRIZ/FILIAL

🆕 Novas Funcionalidades

1️⃣ Filtro “Listar Estoque”

Permite filtrar produtos com diferentes situações de saldo:

• Saldo Positivo (produtos disponíveis)
• Saldo Negativo (itens em débito)
• Saldo Zerado (sem estoque)
• Todos (opção padrão, sem filtro)

2️⃣ Filtro “Ordenação”

Organiza o relatório conforme as seguintes opções:

• Código (ordem numérica)
• Nome/Produto (ordem alfabética)
• Saldo (quantidade em estoque)
• Estocagem (local de estoque)
• Custo (Valor unitário)

📋 Passo a Passo para Gerar o Relatório

1. Acesse o Relatório
   
   • Navegue até:
     ESTOQUE > RELATÓRIOS > SALDO EM ESTOQUE MATRIZ/FILIAL.
2. Aplique os Filtros
   
   • Selecione as opções desejadas em:
     
     • Listar Estoque (ex.: “Saldo Positivo”)
     • Ordenação (ex.: “Nome/Produto”).
3. Gerar Relatório
   
   • Clique em:
     
     • VISUALIZAR (para análise na tela) ou
     • EXCEL (para exportar e editar).

🖼️ Imagens de Referência

(Inserir capturas de tela ilustrando os filtros e o resultado do relatório)

❓ Dúvidas Frequentes

• Posso combinar os filtros?
  Sim! Utilize “Listar Estoque” e “Ordenação” simultaneamente para refinamento.
• O relatório exportado mantém os filtros?
  Sim, o arquivo em Excel preserva as configurações aplicadas.

🌍 Recursos Relacionados

• Relatório Saldo em Estoque Matriz/Filial

Caminho:

1. CADASTROS > TABELAS > DADOS DA EMPRESA > PARÂMETROS > ENTRADA DE MERCADORIAS
2. ESTOQUE > MOVIMENTAÇÕES > ENTRADA DE MERCADORIAS

🔍 O que foi implementado?

Foi adicionado o botão “Imprimir Etiqueta Unitária” na tela de Entrada de Mercadorias.

Funcionalidade:

• Gera uma etiqueta por item cadastrado na entrada, independentemente da quantidade.
• Disponível após o processamento da entrada (não aparece em entradas pendentes).

🎯 Passo a Passo: Como configurar a etiqueta unitária

1. Acesse os parâmetros da empresa

• No menu principal do AtendeSmart, vá até:
  CADASTROS > TABELAS > DADOS DA EMPRESA.

2. Navegue até a aba de Entrada de Mercadorias

• Clique na aba PARÂMETROS.
• Selecione a aba ENTRADA DE MERCADORIAS.

3. Configure a etiqueta desejada

• Localize o campo “Etiqueta unitária” (liberado para edição).
• Selecione no campo, o modelo de etiqueta que será usado.

4. Salve as alterações

• Clique em “Salvar dados” para confirmar.

💡 Dicas importantes

✔ Etiquetas compatíveis:

• Só funcionam modelos pré-configurados para Entrada de Mercadorias.
  ✔ Uso após processamento:
• O botão só aparece em entradas já finalizadas (Processadas).

📌 Próximos passos:

• Teste a funcionalidade com uma entrada processada.
• Em caso de dúvidas, consulte o suporte técnico.

Caminho:

• Pressione a tecla de atalho F7 (Tela de Pesquisa de Produtos).

🔍 O que foi implementado?

Agora, na consulta de produtos pela pesquisa F7, são exibidas as informações de:
✅ Rua
✅ Prateleira
✅ Localização

Esses dados são apresentados por estoque, facilitando a identificação física do produto.

🎯 PASSO A PASSO: Como cadastrar/consultar o endereço do produto no estoque

1. Acesse a pesquisa de produtos:
   
   • Pressione F7 no teclado (ou clique no botão correspondente).
2. Busque o produto desejado:
   
   • Digite o código ou descrição do produto e pressione Enter.
3. Acesse as informações de estoque:
   
   • Clique no botão “E” (indicado na imagem abaixo) para visualizar os detalhes de localização.
4. Visualize os endereços cadastrados:
   
   • O sistema exibirá as informações de Rua, Prateleira e Localização para cada estoque vinculado ao produto.

📌 Dica:

• Caso os campos de endereço não estejam preenchidos, entre em contato com o setor responsável pelo cadastro de estoques.

🖼️ Imagem de referência:

Caminho de Acesso:
CADASTROS > TABELAS > DADOS DA EMPRESA > Aba PARÂMETROS > Aba TIPO ORÇAMENTO

🔍 O que foi implementado?

Foi adicionado um novo parâmetro chamado “Mensagem Padrão”, exclusivo para orçamentos. Essa mensagem será impressa apenas em documentos do tipo orçamento, garantindo maior personalização e clareza nas propostas comerciais.

🎯 PASSO A PASSO: Como configurar a Mensagem Padrão

Siga estas etapas para inserir a mensagem desejada:

1. Acesse o menu principal:
   
   • No sistema AtendeSmart, vá até CADASTROS > TABELAS > DADOS DA EMPRESA.
2. Navegue até a aba correta:
   
   • Clique na aba PARÂMETROS e depois selecione a aba TIPO ORÇAMENTO.
3. Encontre o novo campo:
   
   • Localize o campo “Mensagem Padrão:” (liberado para edição).
4. Insira a mensagem desejada:
   
   • Digite o texto que deve aparecer nos orçamentos.
5. Salve as alterações:
   
   • Clique em “Salvar dados” para confirmar a configuração.

Caminho de Navegação:
CADASTROS > CADASTROS BÁSICOS > USUÁRIOS > Aba USUÁRIOS PDV > Aba OUTROS

🔍 Objetivo da Implementação

Controlar com precisão quais usuários têm permissão para modificar o campo “Status da Entrega” em itens de Pedidos/Notas Fiscais antes do processamento.

Benefícios:
✔ Maior segurança e auditoria das alterações
✔ Adequação a políticas de controle de acesso
✔ Prevenção de modificações não autorizadas

🎯 Passo a Passo: Configuração do Parâmetro

1. Acesse o Cadastro de Usuários
   
   • Navegue até: CADASTROS > CADASTROS BÁSICOS > USUÁRIOS.
2. Selecione o Usuário
   
   • Localize o usuário desejado na lista.
3. Habilite a Permissão
   
   • Na aba OUTROS, localize o novo parâmetro:
     ☑ “Permitir alterar status de entrega (item)”
   • Marque a caixa de seleção apenas para usuários autorizados.
4. Finalize
   
   • Clique em SALVAR DADOS para confirmar a alteração.

💡 Dica Importante

• Recomenda-se restringir essa permissão a supervisores ou equipes específicas (ex: logística).
• Alterações nesse parâmetro têm efeito imediato no sistema.

Caminho de Acesso:
CADASTROS > CADASTROS BÁSICOS > USUÁRIOS > Aba USUÁRIOS PDV > Aba OUTROS

🔍 Objetivo da Alteração

Foi implementado um novo parâmetro que controla quais usuários têm permissão para alterar o campo “Status da Entrega” no cabeçalho do Pedido/Nota Fiscal.

Por que isso é importante?

• Garantir maior controle sobre quais pedidos podem ser incluídos em uma carga.
• Evitar liberações indevidas, permitindo apenas usuários autorizados a alterar o status.

📌 Condições para um Pedido/Nota Fiscal entrar em uma Carga:

1. Status do Pedido/Nota:
   1. Processado
   1. Processado no PDV
   1. Nota Fiscal Autorizada
2. Status da Entrega (cabeçalho):
   1. Pagamento confirmado
   1. Separação

👉 Quem pode alterar o “Status da Entrega” tem o poder de liberar um pedido para carga.

🎯 Passo a Passo: Configuração do Parâmetro

1️⃣Acesse o cadastro de Usuários:
CADASTROS > CADASTROS BÁSICOS > USUÁRIOS
2️⃣Navegue até a aba OUTROS.
3️⃣Localize o novo parâmetro:
✅ “Permitir alterar status de entrega (cabeçalho)”
4️⃣Marque o checkbox apenas para os usuários autorizados.
5️⃣Clique em SALVAR DADOS para confirmar.

Caminho de Acesso:
CADASTRO > CADASTROS BÁSICOS > USUÁRIOS > Aba “USUÁRIO PDV” > Aba “OUTROS”

🔍 O que mudou?

✅ Novo Parâmetro:
“Permitir entrega apenas em pedido/nota processados”

Impacto da Funcionalidade:

🎯 Tutorial Passo a Passo

🔧 Como Configurar

1️⃣Acesse o cadastro do usuário desejado.
2️⃣Navegue até a aba “Usuário PDV” > “Outros”.
3️⃣o parâmetro (destaque na imagem abaixo):

4️⃣Marque/Desmarque o checkbox conforme a necessidade:
✔️ Ativar = Entrega só em processados
❌ Desativar = Entrega livre
5️⃣Clique em “SALVAR DADOS” (botão verde).

Caminho de Acesso:

CADASTRO > CADASTROS BÁSICOS > USUÁRIOS > Aba “USUÁRIO PDV” > Aba “OUTROS”

🔍 O que mudou?

✅ Novo Parâmetro:
“Permitir alterar controle de entrega de produtos já lançados”

Impacto da Funcionalidade:

🎯 Tutorial Passo a Passo

Como Configurar o Parâmetro:

1️⃣Acesse o cadastro do usuário desejado.
2️⃣Navegue até a aba “Usuário PDV” > “Outros”.
3️⃣Localize o parâmetro (destaque na imagem com seta vermelha).
4️⃣Marque/Desmarque o checkbox conforme a necessidade:
✔ Liberar alterações ou ✖ Bloquear alterações.
5️⃣Clique em “SALVAR DADOS” (botão verde).

💡 Dica de Uso

Recomendamos desativar essa permissão para usuários operacionais, garantindo maior controle sobre pedidos faturados.

✨ Benefícios da Nova Funcionalidade:

• Segurança: Evita alterações indevidas em pedidos consolidados.
• Flexibilidade: Adaptável a diferentes perfis de usuário.

Caminho de Acesso:
CADASTRO > CADASTROS BÁSICOS > PRODUTOS > Aba PRODUTO > Aba DETALHES DO PRODUTO > Aba COMPRAS

🔍 O que mudou?

Implementada aba COMPRAS no cadastro de PRODUTOS, nela teremos as informações descritas abaixo:

• Fornecedor – Fornecedor indicado na entrada de mercadoria
• Data – Data de emissão da NF registrada na entrada de mercadoria.
• Qtde – Quantidade comprada através da NF registrada na entrada de mercadoria
• Valor Unit. – Valor unitária do produto conforme registrado na NF de entrada de mercadoria
• Valor ICMS ST – Valor unitário de ICMS do produto conforme registrado na NF de entrada de mercadoria
• Valor IPI – Valor unitário de IPI do produto conforme registrado na NF de entrada de mercadoria
• Valor PIS – Valor unitário de PIS do produto conforme registrado na NF de entrada de mercadoria
• Valor COFINS – Valor unitário de COFINS do produto conforme registrado na NF de entrada de mercadoria
• Valor Frete – Valor unitário de FRETE do produto conforme registrado na NF de entrada de mercadoria
• Valor Desconto – Valor unitário de DESCONTO do produto conforme registrado na NF de entrada de mercadoria
• Custo – O resultado do Valor Unit. + Valor ICMS ST + Valor IPI + Valor PIS + Valor COFINS + Valor Frete – Valor Desconto

Obs.: O cálculo do custo deverá ser de acordo com as definições da Formação de Preços do Dados da Empresa.

Nesta mesma tela foi incluído um botão que imprime um relatório com o resultado da busca realizada.

🎯 Passo a Passo:

Visualizar as informações de compras de um produto:

1️⃣Acessar o cadastro de um produto.
2️⃣Navegar até a aba COMPRAS
3️⃣Informar o período desejado
4️⃣Selecionar um fornecedor, caso queira as informações de compras de um único fornecedor.
5️⃣Clicar no botão BUSCAR e ver o resultado

Gerar o relatório do resultado da busca realizada no passo anterior

1️⃣Acessar o cadastro de um produto.
2️⃣Navegar até a aba COMPRAS
3️⃣Informar o período desejado
4️⃣Selecionar um fornecedor, caso queira as informações de compras de um único fornecedor.
5️⃣Clicar no botão BUSCAR e ver o resultado
6️⃣Clicar no botão “impressora” ao lado do botão BUSCAR.

Agora você pode escolher exibir os itens do pedido em ordem decrescente em relação à digitação! Isso significa que o último item lançado aparecerá no topo da lista, facilitando a visualização em pedidos com muitos itens.

Observação: A alteração só afeta a tela do sistema. A impressão do pedido manterá a ordem original de lançamento.

📍 Localização no Sistema

Caminho:
CADASTRO → TABELAS → DADOS DA EMPRESA → Aba Parâmetros → Aba Geral → Aba Venda

⚙️ Como Ativar a Nova Opção

1. Acesse Dados da Empresa como indicado acima.
2. Na Aba Venda, localize o parâmetro:
   “Ordem de visualização dos itens do pedido:“
3. Selecione a nova opção:
   “Inserção/Digitação (Decrescente)“
4. Salve as alterações.

🎯 Funcionamento Prático

Antes

Itens eram exibidos na ordem de digitação:

1. Item A (primeiro lançado)
2. Item B
3. Item C (último lançado)

Depois (com a opção ativa)

Itens são exibidos em ordem inversa:

1. Item C (último lançado → aparece no TOPO)
2. Item B
3. Item A (primeiro lançado → aparece no FINAL)

📌 Visão Geral

Novo campo “Status de Entrega” para gestão logística por item em pedidos e produtos.

Objetivo:
✔ Rastreamento preciso do método de entrega
✔ Padronização de processos
✔ Informação automática do cadastro para pedidos

🗺️ Fluxo da Funcionalidade

📍 Localização no Sistema

1. Cadastro de Produtos

Caminho:
CADASTRO → CADASTROS BÁSICOS → PRODUTOS → Aba Produto → Aba Detalhes → Aba Complementar > Aba Outros

2. Módulo de Pedidos

Caminho:
VENDAS → VENDAS → PEDIDOS

⚙️ Como Utilizar

No Cadastro de Produtos

1. Acesse o cadastro do produto
2. Navegue até Aba Complementar > Aba Outros
3. Selecione o status padrão:
   1. ✅ Entrega
   1. ✅ Retirada
   1. ✅ Em produção

💡 Este valor será replicado automaticamente em novos pedidos

Em Pedidos de Venda

1. Adicione itens ao pedido
2. Verifique/modifique o status por item:
   1. Editável enquanto pedido estiver com Tipo = Pedido
   1. Bloqueado após faturamento

📍 Localização no Sistema

Caminho: ESTOQUE > MOVIMENTAÇÕES > PEDIDOS DE COMPRA

🔍 O que mudou?

Agora é possível cancelar pedidos de compra diretamente no módulo, mas apenas se o Status for:
✅ “Pendente, Não Entregue “

Outra consição para poder cancelar um pedido de compra, é ter a permissão ativada no cadastro do usuário, o parâmetro está destacado na imagem abaixo:

🎯 Passo a Passo: Como Cancelar?

1️⃣ Acesse o Pedido

• Navegue até PEDIDOS DE COMPRA e localize o pedido desejado.

2️⃣ Verifique o Status

• Confirme se o status é “Pendente, Não Entregue”.

3️⃣ Cancele com 1 Clique

• Abra o pedido e clique no botão “X” (Cancelar pedido de compra).
• Pronto! O sistema atualizará automaticamente o status para Cancelado.

📍 Localização no Sistema

Caminho de Acesso:
VENDAS > RELATÓRIOS (PEDIDOS) > FALTA EM PEDIDOS

🔍 O que mudou?

Agora o relatório “Falta em Pedidos” tem dois novos filtros:

1. Status da entrega (Cabeçalho)
2. Status da entrega (Itens)

⚠️ Regra importante:

Um produto só aparece no relatório se:
Quantidade em pedidos for maior que Quantidade em estoque atual

📊 Exemplo Prático

🎯 Passo a Passo: Como usar o filtro?

Filtro “Status da entrega (cabeçalho):“

1️⃣ Acesse o relatório “Falta em Pedidos” (como mostrado no caminho acima).
2️⃣ Localize o novo filtro “Status da entrega (Cabeçalho):”.
3️⃣ Selecione uma das opções disponíveis (ex: “Pendente”, “Entregue”, “Cancelado”).
4️⃣ Aplique o filtro e visualize os resultados atualizados!

Filtro “Status da entrega (itens):“

1️⃣ Acesse o relatório “Falta em Pedidos” (como mostrado no caminho acima).
2️⃣ Localize o novo filtro “Status da entrega (Itens):“.
3️⃣ Selecione uma das opções disponíveis (ex: “Pendente”, “Entregue”, “Cancelado”).
4️⃣ Aplique o filtro e visualize os resultados atualizados!

Caminho de Acesso:
FINANCEIRO > MOVIMENTAÇÕES > RECEITAS/DESPESAS

🔍 O que mudou?

Agora, o filtro “Ordenar por:” nos módulos de Receitas e Despesas conta com novas opções para facilitar sua análise financeira:

✅ Módulo RECEITAS: Nova opção “Cliente” para ordenação.
✅ Módulo DESPESAS: Nova opção “Fornecedor” para ordenação.

(Inserir imagem comparativa: antes e depois da atualização, destacando as novas opções nos filtros)

🎯 Como usar essa funcionalidade?

1. Acesse o módulo desejado (Receitas ou Despesas).
2. Localize o filtro “Ordenar por:” no topo da tela.
3. Selecione a nova opção (“Cliente” ou “Fornecedor”).
4. Aplique o filtro e visualize os resultados ordenados.

Acesse:
CADASTROS > TABELAS > DADOS DA EMPRESA > Aba NF-e

🔍 Objetivo
O novo campo “Tipo de Apuração” permite informar se a apuração de impostos da sua empresa é Lucro Real ou Lucro Presumido, garantindo maior precisão nas informações fiscais.

⚠️ Pré-requisito
Para liberar o campo, é necessário que o “Regime de Tributação” esteja configurado como “REGIME NORMAL DE TRIBUTAÇÃO”. Caso contrário, o campo permanecerá bloqueado.

📌 Passo a Passo para Configuração

1. Acesse o menu CADASTROS > TABELAS > DADOS DA EMPRESA.
2. Selecione a Aba NF-e.
3. Verifique se o campo “Regime de Tributação” está marcado como “REGIME NORMAL DE TRIBUTAÇÃO”.
   
   • Caso não esteja, ajuste conforme necessário.
4. Agora, o campo “Tipo de Apuração” estará liberado para edição.
5. Selecione a opção correspondente ao seu regime:
   
   • Lucro Real
   • Lucro Presumido
6. Salve as alterações.

💡 Observação Importante
Por enquanto, esse campo é apenas informativo e não impacta outros módulos do sistema. No entanto, já está preparado para futuras atualizações e integrações!

Localização no Sistema

📌 Caminho de Acesso:
CADASTROS > CADASTROS BÁSICOS > CLIENTES > Aba “Conta-Corrente” (antiga aba “Fiado”)

📢 O que é o Crédito Financeiro?

É um valor monetário gerado em duas situações:

1. Valores cobrados antecipadamente sem venda correspondente.
2. Pagamentos realizados a maior por decisão do cliente.

🔧 Como Ativar a Funcionalidade?

A funcionalidade só estará disponível se o parâmetro abaixo estiver configurado:
✅ “Controle de conta a receber:” → “Movimento corrente”

📋 Exemplo Prático: Entendendo o Crédito Financeiro

Cenário:

1. Uma Nota Fiscal foi emitida com cobrança em 2x (À vista + 30 dias).
2. O cliente já pagou a parcela à vista (valor compensado).
3. A NF foi cancelada, mas o valor pago não pode ser estornado imediatamente.

Solução do Sistema:

💡 O valor já pago pode ser lançado manualmente como Crédito Financeiro, ficando disponível para abater futuras compras.

🎯 Benefícios da Nova Funcionalidade

✔ Controle financeiro mais preciso
✔ Flexibilidade para o cliente (saldo positivo pode ser usado em novas compras)
✔ Redução de inconsistências (evita valores “perdidos” no sistema)

Utilizando Crédito Financeiro para Compensar/Amortizar Receitas em Aberto

Neste tutorial, você aprenderá como gerar e utilizar créditos financeiros no sistema ERP para compensar ou amortizar receitas em aberto.

1. Contexto Inicial

Situação: Uma nota fiscal (NF 13505) foi cancelada, mas sua primeira parcela (13506 1/2 – R$ 5.450,00) já havia sido paga.
Objetivo: Transformar esse valor em crédito para o cliente e utilizá-lo para compensar outras receitas.

2. Gerando o Crédito na Conta-Corrente do Cliente

Passo 1: Acesse o cadastro do cliente e vá até a aba “Conta-Corrente”.

Passo 2: Clique no botão “Inserir movimento de crédito”.

3. Preenchendo os Dados do Crédito

Um pop-up será exibido para registrar o crédito. Preencha os campos conforme abaixo:

Passo 3: Clique em “SALVAR DADOS”.

4. Verificando o Crédito Gerado

Após salvar:

• O crédito aparecerá na aba “Conta-Corrente” do cliente.
• Também será exibido no campo “Débito/Crédito (CC)” na aba “Cadastro”.

5. Utilizando o Crédito para Compensar Receitas

Método 1: Compensação Automática

Passo 1:

• Na tela de receitas, pesquise pelo cliente e selecione a opção “Não compensadas” no campo “Situação do pagamento”.
• O botão “Compensar por crédito C.C” ficará disponível.

Passo 2:

• Clique em “Compensar por crédito C.C”.
• Um pop-up será exibido com o valor total disponível.
• Insira o valor desejado e confirme.

Observação: O sistema compensará automaticamente as receitas mais antigas primeiro.

♦️ Utilizar Crédito Financeiro como Desconto em Pedidos/Notas Fiscais

Nesta apresentação, você aprenderá como aplicar o crédito financeiro do cliente como desconto em pedidos ou notas fiscais no sistema ERP.

1. Acessar a Função de Crédito como Desconto

Passo: Após finalizar o pedido, clique no botão “Utilizar crédito como desconto”.

✅ Importante:

• Esta deve ser a última ação antes de processar o pedido ou autorizar a NF.
• Após aplicar o desconto, o pedido ficará bloqueado para edição.

2. Definir o Valor do Desconto

Passo: Um popup será exibido com o valor total de crédito disponível.

🔹 O que você pode fazer:

• Utilizar o valor total (automático) ou
• Digitar um valor menor manualmente.

🚫 Restrição:

• Não é permitido usar um valor superior ao crédito disponível.

3. Confirmação do Desconto no Pedido/NF

Passo: Após confirmar, o desconto será aplicado e registrado no documento.

⚠ Atenção:

• O pedido ficará bloqueado para alterações.
• Só poderá ser enviado ao PDV, processado ou autorizado como NF-e.

4. Registro na Conta-Corrente do Cliente

O desconto será automaticamente registrado na aba “Conta-Corrente” do cadastro do cliente, atualizando o saldo de crédito.

5. Estornar o Desconto (Se Necessário)

Caso precise ajustar o pedido, é necessário estornar o desconto antes.

Passo:

1. Clique novamente em “Utilizar crédito como desconto”.
2. Selecione “Estornar desconto por crédito”.

✅ Resultado:

• O pedido será liberado para edições.
• O crédito retornará ao saldo do cliente.

Olá 😁

Foi implementado no parâmetro “Ordem de visualização dos itens do pedido:” a opção “Inserção/Digitação Decrescente“, que fará com que o ultimo item lançado no Pedido/Nota fique sempre na primeira linha, assim o primeiro lançado será o ultimo.
Obs.: A impressão continuará seguindo o principio do primeiro ditidato é o primeiro impresso, quando a opção do parâmetro estiver como “Inserção/Digitação Decrescente“.

Veja na imagem abaixo as opções que o parâmetro tem agora:

Olá 😁

Foi implementato novo parâmero no Atendesmart que, quando indicado como NÃO, impede o processamento de um pedido ou a autorização de uma nota fiscal caso o campo “Condição de Pagamento” esteja vazio ou não preenchido.

Quando o usuário tentar processar o pedido ou autorizar a nota fiscal, o sistema ira mostrar a mensagem abaixo.

Obs.: Neste cenário, caso o usuário precise concluir uma venda sem cobrança, o campo “Condição de Pagamento” deverá ser preenchido com uma condição que não gere financeiro.

Olá  😁

Foi implementado um novo relatório no Atendesmart, o relatório de Convênio Resumido por Cliente.

Este relatório trará todos os clientes, conforme a seleção de filtros, com saldo de fiado diferente de zero, ou seja, que tenha saldo devedor ou crédito.

Olá😁

Adicionamos um novo filtro ao relatório “Produtos Margem de Lucro“, o filtro “Categoria“, que possibilita a filtragem do relatório com base nas categorias de produtos registrados e associados a eles.

ESTOQUE > RELATÓRIOS > PRODUTOS EM FALTA – Inclusão da coluna referência no relatório de Produtos em Falta

Olá 😁

Nesta atualização tivemos o acrescimo de uma nova coluna no relatório de PRODUTOS EM FALTA, a coluna “Referência” que destaco na imagem abaixo:

ESTOQUE > MOVIMENTAÇÕES > INVENTÁRIO – Melhoria nos Filtros do Facilitador do Inventário

Olá 😁

No módulo de INVENTÁRIO temos uma aréa nomeada “Facilitador” que é destinada a montar filtros de busca de produtos a serem inseridos no inventário.
Nesta atualização foram feitas melhorias na label de um dos filtros e inclusão de outros dois filtros.

• Fabricante: – Este era o campo Fornecedor que existia, mas só buscava fabricantes.
• Fornecedor: – Campo implementado para buscar produtos pelo fornecedor cadastrado na aba Dados Adicionais do produto.
• Categoria: – Campo implementado para buscar produtos pela Categoria de Produto.

Olá  😁,

Foi implementado nesta atualização a versão A4 do relatório EXTRADO CLIENTE POR MOVIMENTO.

Na tela de filtro agora temos o filtro “Formato:“, nele podemos selecionar a opção que já existia de “50 Colunas” ou a opção nova “A4 Sulfite”.

Abaixo deixo as imagens da tela de filtro, bem como da impressão:

Olá  😁,

Foi implementado no módulo de TRANSFERÊNCIA a funcionabilidade de duplicar a transferência que estiver sendo editada, bastando apenas clicar no botão destacaddo na imagem abaixo.

Obs.: Os campos “Transferencia para:” e “Entrada local estoque:” deverão ser preenchidos após a duplicação.

CADASTROS > TABELAS > APLICAÇÃO – Implementação do Cadastro de Aplicação ou Utilização de Produtos

Olá  😁,

Nesta orientação, vamos discutir o novo módulo de APLICAÇÃO, cujo propósito é atuar como um filtro vinculativo na busca de produtos que possam ser empregados com os mesmos propósitos ou para os mesmos fins.

A aplicação será registrada e posteriormente associada aos produtos com uso semelhante, possibilitando assim a filtragem na pesquisa F7.

Vamos ver a seguir como registrar a aplicação e como associá-la a um produto:

CADASTRO

Acesso o módulo APLICAÇÃO no caminho CADASTROS > TABELAS > APLICAÇÃO. Em seguida clique o botão NOVO CADASTRO.

Preencha os campos abaixo e clique no botão SALVAR.
• Aplicação: – Titulo para pesquisar e localizar uma aplicação tanto para vincular a um produto, quanto para pesquisa no F7.
• Descrição da aplicação: – Descrição completa de como e principalmente para o que o produto pode ser utilizado.

VINCULAR APLICAÇÃO A UM PRODUTO

A vinculação é muito simples, basta acessar o produto desejado, clicar na aba OUTROS.
No campo “Aplicação” pesquise o título da aplicação que deseja vincular ao produto e selecione, em seguida clique no botão “” para incluir a aplicação e assim a mesma estara vinculada ao produto.

Obs.: Se o produto tiver outras aplicações, vincule todas para futuras pesquisas.

PESQUISANDO APLICAÇÂO NO F7

Na tela de pesquisa F7, clique na seta do campo selecionado como “Produto” e selecione a opção “Aplicação“.
A label do campo de pesquisa que estava como “Produto:” mudará para “Aplicação:”, basta pesquisar a aplicação desejada e precionar a tecla ENTER e todos os produtos vinculados a aplicação pesquisada serão mostrados na pesquisa.